בעבודת שטח סבלנית ובמימון תורמים יהודים־אמריקאים, קמה בישראל תנועת נוער ערבית־ציונית ששואפת לחולל שינויי עומק בחברה הערבית. התנועה, שמאחוריה עומדים אנשי ימין, מקדמת ערכים ציוניים בנוסח הימין, מוציאה משלחות למחנות ההשמדה בפולין ובאופן בלתי־מוצהר גם חותרת לגיוס ערבים לצה"ל. עבורם, זוהי ריצה למרחקים ארוכים, שמטרתה להעמיד דור חדש של ערבים ציונים. "ערבים טובים".
ועד ראשי הרשויות הערביות מבין מה עומד על הפרק ונלחם בתנועה. אלא ש–15 יישובים ערביים, מהצפון ועד הנגב, כבר פתחו את דלתם בפניה. ואפשר להבין אותם: אנשי התנועה מביאים איתם הרבה כסף, כולל מלגות נדיבות וטיולים מסובסדים. קשה לעמוד בפיתוי, בטח ובטח כשמדובר ביישובים חלשים.